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拟定发不超过30亿股,募资不超过63亿元

贵州银行上市之路再提速

□本报记者 田锦凡

  不久前被传赴港上市的贵州银行,一直试图采取各种手段补充资本。继2018年发行二级资本债券后,如今又在推进第三次增资扩股。

  近日,证监会官网披露贵州银行《定向发行说明书》(审报稿),显示该行拟实施第三次增资扩股,定向发行股份数量不超过30亿股,预计募集资金总额不超过63亿元,将用于补充自身资本金。

  据了解,贵州银行此次增资扩股方案早于2017年末已获原银监会批复,其变更注册资本的请示亦于今年5月获银保监会许可,目前正等待证监会批准。若获批复,该行的注册资本将由96.99亿元元增至123.88亿元。

  按《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于股东人数超过200人的未上市商业银行增发股份有关问题的通知》等相关法律法规、规范性文件规定,股份公司向特定对象发行股票导致证券持有人累计超过200人或股东人数超过200人的非上市公众公司向特定对象发行股票,需报经国务院证券监管机构或国务院授权部门核准。贵州银行在《定向发行说明书》中说,该行系股东人数超过200人的非上市公众公司,故此次定向发行需报证监会核准,并最终以证监会核准方案为准。

  虽尚未获证监会正式批复,但贵州银行在2018年年报中透露其第三次增资扩股已募集到26.887亿股,资金合计为56.46亿元。可见,该行此次实际募集的股数、金额均低于计划预期。

定增补充资本解压

  根据公开资料,贵州银行成立于2012年,由遵义市商业银行股份有限公司、六盘水市商业银行股份有限公司、安顺市商业银行股份有限公司3家城市商业银行合并重组而成,初始注册资本为32.41亿元。随后,该行完成了两轮增资扩股:首轮是2015年,通过资本公积转增股本、定向募集股份,使注册资本增至71.99亿元;2017年12月实施第二次增资,通过定向募集股份将注册资本增至96.99亿元。

  商业银行普遍面临资本补充压力,贵州银行也不例外。银保监会发布的商业银行主要监管指标显示:截至2018年末,商业银行平均资本充足率为14.2%、一级资本充足率为11.58%、核心一级资本充足率为11.03%;而贵州银行的3项指标分别为12.83%、10.62%、10.62%,说明该行资本充足率整体低于同期国内商业银行平均水平。

  正因如此,贵州银行去年以来频频利用各种融资工具补充资本。当年,该行先后分两期发行共计28亿元二级资本债券,充实其二级资本;在一级资本补充方面,则启动了第三次增资扩股。

  贵州银行在《定向发行说明书》中表示,内生资本已无法满足资本补充需求,引入外部资金补充成为当前的必然选择。此次定向发行将有助于提升全行资本规模,为各项业务快速、稳健、可持续发展奠定资本基础。

  此次定向发行之前,贵州银行持股5%以上的股东有3户,分别为贵州省财政厅、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、贵安新区开发投资有限公司,前三大股东分别持股12.07%、7.73%、7.73%。从该行近期披露的年报看,截至去年末3家持股比例较发行前均有上升,分别持有14.30%、14.13%、8.48%的股份。

  贵州银行表示,在不考虑发行费用、利润累计等因素的情况下,假设发行前后加权风险资产不变,此次发行募集资金不超过63亿元。完成定向发行后,该行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率将分别提高3.51、3.52、3.52个百分点,可达14.82%、13.67%、13.67%。

去年经营业绩良好

  此前,市场曾传出贵州银行拟赴港股市场上市的消息,其有望成为贵州省内继贵阳银行之后第二家登陆资本市场的银行。

  截至目前,贵州银行虽未正面回应港股IPO事宜,但《定向发行说明书》已透露出该行计划港股上市的一些蛛丝马迹:其涉及业绩、资产质量等多项指标选定的可比银行,包括江西银行、甘肃银行、中原银行、天津银行、徽商银行、重庆银行——6家均为H股上市银行。这似乎从一个侧面印证了贵州银行未来上市的首选地。

  记者注意到,尽管面临资本补充压力,但贵州银行去年业绩表现不俗。前述年报显示:该行全年实现营收87.36亿元、同比增长1.39%,净利润达28.83亿元、涨幅为27.84%——这与许多上市银行净利润增速慢于营收增速不同。同时,该行资产规模突破3000亿元关口,去年底总资产达3415亿元、增幅为19.25%。

  此外,贵州银行的资产质量也有提升。截至去年末,该行的不良贷款率为1.36%,较上年末下降0.24个百分点,不良贷款偏离度(逾期90天以上贷款与不良贷款比例)下降21.38%个百分点至51.43%,在上市城商行中处于较低水平;去年的拨备覆盖率较上年进一步提升,年末拨备覆盖率上升38.75个百分点至231.52%。

  据统计,贵州银行去年客户贷款及垫款总额达1401.41亿元、同比增长59.01%,其中对公贷款占比近9成。值得注意的是,该行去年最大10家客户贷款集中度上升较快、达49.27%,逼近50%的监管红线;对公贷款主要集中在租赁和商务服务行业、占比达41.89%,其次是水利、环境和公共设施管理业、建筑业。

  近年来,随着众多银行实现上市,这个队伍中出现越来越多的“同城兄弟”。若未来贵州银行实现IPO,贵州省内也将迎来两家本土上市银行。据悉,已在A股市场活跃数年的贵阳银行,资产规模、净利润均领先于贵州银行;但后者在净利润增速上表现更强劲,两者的资产质量则基本持平。

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